Einführung: Dr. Markus Feldmann liefert mit präziser quantitativer Analyse und globalen Markteinblicken herausragende Anlagelösungen. Die folgenden Fallstudien zeigen seine Erfolge in der makroökonomischen Analyse der Eurozone, an deutschen Aktienmärkten, im Anleihemarkt, im Risikomanagement und im Vermögensmanagement für Familien, die die Stärke datengetriebener Strategien unterstreichen.
Dr. Feldmann optimierte für ein europäisches Family Office ein Anleiheportfolio der Eurozone, um Renditeherausforderungen in einem Niedrigzinsumfeld zu bewältigen. Er erreichte eine Steigerung der annualisierten Rendite durch:
Dr. Feldmann entwickelte für einen Hedgefonds eine quantitative Anlagestrategie für den DAX, die Marktimpulse erfolgreich nutzte. Die Strategie umfasste:
Dr. Feldmann entwickelte für ein asiatisches Family Office eine globale Asset-Allocation-Strategie, die Anleihen der Eurozone, deutsche Blue-Chip-Aktien und Schwellenmärkte integrierte. Durch diversifizierte Investitionen und quantitatives Risikomanagement erzielte die Strategie über fünf Jahre ein Vermögenswachstum von 18 % bei geringer Volatilität, um die Anforderungen an Kapitalerhalt und langfristiges Wachstum zu erfüllen.
Für einen institutionellen Kunden optimierte Dr. Feldmann das Risikomanagement eines Portfolios durch Multi-Asset-Diversifikation und dynamische Absicherungsstrategien. Während der Marktvolatilität 2020 wurde die Portfoliovolatilität auf unter 6 % gehalten, mit einem Jahresverlust von nur 2 %, was deutlich besser als vergleichbare Fonds war und seine robusten Strategien in komplexen Marktbedingungen unterstreicht.
Dr. Feldmann prognostizierte durch Analyse der Geldpolitik und Wirtschaftszyklen der Eurozone den Anstieg der Inflation 2021 korrekt und passte die Anleihen- und Aktienallokation für Kunden an, um frühzeitig in defensive Vermögenswerte zu investieren. Das Portfolio erzielte unter Inflationsdruck eine annualisierte Rendite von 8 %, übertraf den Marktdurchschnitt und zeigte seine makroökonomische Weitsicht.